Loi ALURParcours CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le parcours complet pour vous installer comme conseiller en gestion de patrimoine : les trois capacités professionnelles — CIF, IAS Niveau 1 et IOBSP Niveau 1 — réunies dans un seul cursus, 100 % en ligne.
Finance & PatrimoineDurée : 3 × 150h100 % en ligneTarif : sur devis
Le programme en bref
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine ne repose pas sur un statut unique : il en combine plusieurs. Conseiller sur un contrat d’assurance vie relève de l’intermédiation en assurance (IAS), recommander un placement financier relève du conseil en investissements financiers (CIF), et accompagner un crédit immobilier relève de l’intermédiation en opérations de banque (IOBSP).
Ce parcours réunit les trois formations de capacité professionnelle correspondantes. Leurs justificatifs se joignent à vos dossiers d’immatriculation à l’ORIAS, qui en juge ; pour le CIF s’y ajoutent l’examen certifié AMF, à passer auprès d’un organisme tiers certifié par l’AMF, et l’adhésion à une association agréée.
Trois capacités, un parcours
CIF, IAS Niveau 1 et IOBSP Niveau 1 — les trois volets du conseil patrimonial.
Format 100 % en ligne
Modules, quiz et examens blancs sur notre plateforme, à votre rythme.
Accompagnement à l’installation
Association agréée, RC professionnelle, immatriculation ORIAS : nous vous guidons.
Public visé
Jeunes actifs en quête de liberté professionnelle ou en reconversion vers le conseil
Professionnels de la banque, de l’assurance ou de la finance qui veulent passer indépendants
Conseillers déjà en activité qui veulent élargir leur périmètre d’intervention
Prérequis
Aucun diplôme préalable exigé — la motivation et la rigueur font le reste
Maîtrise du français écrit et oral
Un ordinateur ou une tablette et une connexion internet
Votre formation en 4 étapes
Inscription
Votre projet validé ensemble, puis votre contrat ou votre convention de formation.
Formation
Vos modules à votre rythme, 24 h/24 et 7 j/7.
Tests
Quiz et évaluations pour valider chaque module.
Validation
Une attestation de fin de formation, à joindre à vos démarches.
Prêt à écrire votre propre histoire
Laissez-nous vos coordonnées : nous validons ensemble votre projet, votre financement et votre date de départ. Réponse sous 24 h ouvrées.